4月10日，興業(yè)銀行獨(dú)立主承銷(xiāo)的全國(guó)首單增強(qiáng)型并購(gòu)中票暨首單服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略并購(gòu)票據(jù)——廣西交通投資集團(tuán)有限公司2020年第四期中期票據(jù)成功落地，發(fā)行金額5億元，期限5年，票面利率3.46%，創(chuàng)廣西壯族自治區(qū)近三年同期限、同評(píng)級(jí)中期票據(jù)發(fā)行利率新低。
據(jù)悉，本筆債券募集資金用于發(fā)行人控股子公司增資，子公司通過(guò)補(bǔ)充項(xiàng)目資本金的方式用于高速公路項(xiàng)目建設(shè)。本筆業(yè)務(wù)的成功落地是興業(yè)銀行探索債務(wù)融資工具用于股權(quán)投資的有益嘗試，也是興業(yè)銀行響應(yīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)號(hào)召，運(yùn)用直接融資工具服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施的創(chuàng)新舉措，具有較強(qiáng)的示范效應(yīng)。
廣西是“一帶一路”對(duì)外銜接的重要門(mén)戶(hù)，發(fā)行人廣西交通投資集團(tuán)有限公司肩負(fù)推動(dòng)廣西高速公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重任，是廣西重要的投融資主體和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)體。疫情發(fā)生以來(lái)，廣西交通投資集團(tuán)有限公司有序推動(dòng)高速公路項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，擴(kuò)大有效投資，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。截至3月末，基本實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工建設(shè)，復(fù)工工區(qū)（段）達(dá)99.25%。
圍繞我國(guó)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)的并購(gòu)重組市場(chǎng)機(jī)遇，興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手，打通多層次資本市場(chǎng)，目前形成了以并購(gòu)貸款為主體，并購(gòu)票據(jù)和并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)為兩翼的并購(gòu)融資產(chǎn)品服務(wù)體系。同時(shí)，作為債券市場(chǎng)最活躍的主承銷(xiāo)商之一，今年以來(lái)先后主承銷(xiāo)市場(chǎng)首單疫情防控ABN、首單疫情防控ABS、首單債轉(zhuǎn)優(yōu)先股債券等多個(gè)創(chuàng)新品種。按NAFMII統(tǒng)計(jì)口徑，興業(yè)銀行一季度非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)規(guī)模1817.2億元，繼續(xù)保持市場(chǎng)首位。（杜紅濤）