2020年12月28日，中信銀行鄭州分行聯合中信建投證券和中信證券組成中信聯合艦隊，在中信銀行總行金融市場部和信銀理財的大力支持下，成功為河南投資集團有限公司發行5億元短期公司債，為“永煤事件”發生時隔49天后，河南省級國資平臺成功發行的首筆公司債券。中信聯合艦隊成功為河南區域債券市場破冰。

自“永煤事件”發生后，中信聯合艦隊積極發揮協同優勢，整合集團資源形成合力，一方面密切關注“永煤事件”處置進展，并積極與監管機構保持溝通，另一方面抓緊走訪省內企業，調研了解實際融資困難。在獲知河南投資集團擬進行債券破冰發行需求后，第一時間向河南投資集團提交發行方案。鑒于鄭州分行、中信建投證券及中信證券長期以來與客戶建立的緊密合作關系，客戶最終選定本期債券由中信建投證券牽頭發行，中信證券聯席承銷。

在發行過程中，中信聯合艦隊緊密配合為本期債券的發行做了扎實的前期準備工作，尤其是中信建投證券為發行人進行了三輪詢價并陪同發行人赴上海進行關鍵投資者一對一路演，多次拜訪上海證券交易所和證監局，匯報項目進展。中信銀行總行金融市場部和信銀理財得知河南省內首筆債券破冰發行的消息后，主動擔當，加快投資審批流程，在投標中以優勢價格進行利率引導，為債券的利率定價起到關鍵作用。 經過幾方不懈努力，本筆債券最終得以成功發行，發行利率3.44%，低于同期兄弟省份同類平臺發行的債券利率，獲得客戶和當地政府的高度認可，中信銀行成功中標5000萬元投資額度。

本次債券的成功發行，在河南債券市場困難時期展現了中信聯合艦隊的責任與擔當，體現了河南區域分會各成員單位的協同服務優勢和實力，提振了投資者對河南債券市場的信心，進一步提高了中信品牌在河南區域市場的影響力！（?瀛英）

來源：中信銀行鄭州分行

編輯：李亞鍵

審核：白雪瑩