公告顯示，本期發(fā)行金額為10億元，期限為2 1年(附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán))，無(wú)擔(dān)保，主體信用評(píng)級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司。

據(jù)披露，永城煤電本期發(fā)行金額10億元，全部用于歸還永城煤電或子公司的有息負(fù)債。截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，永城煤電及其下屬子公司待償還債務(wù)融資工具余額為319.10億元人民幣。

2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-3月，永城煤電營(yíng)業(yè)收入分別為346.09億元、412.35億元、489.94億元和99.93億元，營(yíng)業(yè)毛利率分別為14.63%、21.82%、22.10%和27.07%。凈利潤(rùn)分別為-21.96元、11.66億元、3.37億元和0.38億元。

截至2019年6月末，永城煤電貨幣資金余額為427.93億元，存貨賬面價(jià)值為 95.42億元，應(yīng)收票據(jù)余額為26.14億元，應(yīng)收賬款賬面價(jià)值37.41億元，長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值為52.29億元，必要時(shí)永城煤電可通過(guò)變現(xiàn)上述部分資產(chǎn)的方式為償還本期中期票據(jù)提供保障。

（來(lái)源：大河財(cái)立方）