4月28日，由華夏銀行作為主承銷商、鄭州銀行作為聯(lián)席主承銷商的全國首單權益出資型定向債務融資工具，暨河南省首單權益出資型票據(jù)——河南東龍控股集團有限公司2021年度第一期定向債務融資工具（權益出資）成功發(fā)行，發(fā)行金額5億元，期限3年，票面利率5.5%，募集資金主要用于置換發(fā)行人對參股企業(yè)啟迪科技服務（河南）有限公司的股權投資款項。該筆業(yè)務是華夏銀行鄭州分行一個月內(nèi)連續(xù)落地的第二單債務融資工具創(chuàng)新型產(chǎn)品，在此之前，由該行主承銷的河南省首單鄉(xiāng)村振興債券已于4月20日完成發(fā)行，在河南省乃至全國范圍內(nèi)起到了良好的示范效應。

為深入貫徹落實黨中央、國務院關于深化金融供給側(cè)結構性改革的重大決策部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，中國銀行間市場交易商協(xié)會于2020年12月對用途為權益出資的債務融資工具相關規(guī)程進行了整合升級，推出“權益出資型票據(jù)”產(chǎn)品，并引入對參股型股權投資和基金出資等情形的支持，實現(xiàn)對權益出資不同投資類型的全覆蓋。

上述產(chǎn)品信息發(fā)布后，華夏銀行鄭州分行積極響應，于第一時間組織投行團隊研究制定產(chǎn)品推動方案，并以貫徹落實《河南省政府工作報告》對于大力發(fā)展河南省戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的政策布局及重大項目規(guī)劃為出發(fā)點，貼合全國首個千億級科技服務企業(yè)“啟迪科服”落戶河南的業(yè)務契機，及時向出資企業(yè)進行推介。在與河南東龍控股集團有限公司達成合作意向后，華夏銀行鄭州分行通過總分聯(lián)動等手段，組織企業(yè)積極與交易商協(xié)會聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)，最終保證了本期債務融資工具的高效順利發(fā)行，在滿足企業(yè)多元化融資需求的同時，有效推動了區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展，也再一次向市場展現(xiàn)了華夏“投行品牌”的創(chuàng)新特色。

本期權益出資型票據(jù)的成功落地，是華夏銀行鄭州分行緊跟國家政策導向，搶占市場創(chuàng)新制高點，以投行專業(yè)優(yōu)勢服務企業(yè)市場化需求及產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局的又一次積極實踐。下一步，華夏銀行鄭州分行將堅持“以政策為導向、以客戶為中心、以創(chuàng)新為引領”的經(jīng)營理念，持續(xù)貫徹實施總行“商行+投行”戰(zhàn)略，優(yōu)化提升綜合金融服務能力，利用債券承銷、銀團并購、顧問撮合等多元化投行產(chǎn)品組合服務企業(yè)投資發(fā)展方向，助力河南省全力打造新經(jīng)濟形態(tài)下產(chǎn)融結合的新高地。

來源：華夏銀行 

編輯：李亞鍵 

審核：劉鶴洋