河南商報記者 陳薇
10月21日晚間，證監會發布消息稱，同意螞蟻集團科創板首次公開發行股票注冊。當晚，港交所官網也顯示，螞蟻集團通過聆訊。
同時，螞蟻集團更新招股意向書，公布了包含上市詢價、股票申購時間表等的上市發行方案。
如果按照1：1的首發規模，螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股，A+H發行的新股數量合計不超過發行后（綠鞋前）公司總股本的11%。
此次螞蟻集團的上市，內地普通投資者將終于有機會直接參與頭部互聯網科技公司的投資，預計此次發行中，螞蟻集團A股發行網上和網下的“打新”份額達到3.34億股。
螞蟻集團A+H股或將同時發行
根據螞蟻集團最新發布公告顯示，螞蟻集團在科創板股票簡稱為“螞蟻集團”，擴位簡稱為“螞蟻科技集團”，股票代碼為“688688”。
本次發行的初步詢價時間為10月23日，申購時間為10月29日，繳款日期為11月2日，本次股票發行結束后公司將盡快申請在科創板上市，暫未確定具體上市日期。
螞蟻集團在A股的初始戰略配售股票數13.4億股，占A股初始發行量80%，創下科創板新高。
此外，螞蟻還在初始發行安排中，留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按照市場預估的兩萬億估值計算，面向A股市場的“打新”規模將超過200億。
10月21日晚間，港交所官網顯示，螞蟻集團通過港交所聆訊，并公布了螞蟻集團的聆訊后資料集。
這意味著，螞蟻集團境外H股發行與A股發行可能將同步進行，H股發行包括公開發行新股及向螞蟻國際B類及C類股份持有人發行新股。其中，H股初始公開發行新股數量為16.7億股，向螞蟻國際B類及C類股份持有人發行H股新股約32.6億股。
最終版招股書中，螞蟻集團也披露了2020年前三季度業務數據。根據招股書披露，2020年前三季度，螞蟻集團實現營業收入1181.91億元，同比增長42.56%，主要來自數字金融科技平臺收入的增長；實現毛利潤695.49億元，同比增長74.28%；整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%，整體好于預期。
參與科創板戰略配售承諾1到2年限售期
值得注意的是，按照螞蟻集團要求，此次參與戰略配售的投資者，包括阿里巴巴在內的戰略投資者，需承諾本次配售的股票中，50%股份限售期限為12個月，50%股份限售期間為24個月，這也是科創板成立以來最嚴格的戰配限售期安排。
目前披露信息顯示，阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售，認購7.3億股。其他戰略配售對象還包括：戰略配售螞蟻的封閉式基金、保薦機構和符合規定的長線投資者。目前，華夏基金、易方達基金等8家基金公司也承諾旗下產品將認購螞蟻集團本次發行的A股股票。
當晚，螞蟻集團董事長井賢棟還發表了向螞蟻集團投資人的公開信《因為相信，所以看見》。井賢棟表示，螞蟻集團無法被定義為金融機構或是移動支付公司，而是一家以數字支付、數字金融科技平臺、數字生活為三大支柱的不斷進化的科技公司。
在普惠金融領域，螞蟻金服依然希望用技術去開拓服務小微企業和長尾用戶的增量市場，選擇和合作伙伴共同做大蛋糕，而不是零和游戲分存量蛋糕。
在公益投入方面，螞蟻集團承諾，將繼續每年營業收入的千分之三投入到公益事業中，在未來十年內要再種10億棵樹，并一如既往支持女性的發展。
個人投資者如何參與螞蟻集團申購
如有科創板賬戶，個人投資者則可以直接參加螞蟻集團的10月29日網上發行，螞蟻集團A股發行網上和網下的“打新”份額達到3.34億股，若按照兩萬億元的估值計算，面向A股市場的“打新”規模將超過200億元。
系統將根據投資者持有的市值，確定其網上可申購額度，持有市值10000元（含）以上的投資者才能參與新股申購，每5000元市值可申購一個申購單位。每個配售對象的申購股數上限為3000萬股。
而另外一種方式是購買參與了螞蟻集團戰略配售的基金產品，這種方式門檻較低。此前，在支付寶渠道銷售的5只螞蟻戰配基金已于10月8日晚間全部售罄，有超千萬人購買。
不過，目前招商基金、南方基金及嘉實基金旗下也有產品擬認購螞蟻集團的A股股票，分別是招商3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、南方3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）以及嘉實3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）。
統籌：趙強
編輯：胡威
